Gestao multi-familia com visao patrimonial
Centralize o relacionamento com multiplas familias, acompanhe patrimonio consolidado e ofereca atendimento personalizado com inteligencia de dados.
Desafios que voce enfrenta hoje
Multiplas familias complexas
Cada familia tem estrutura, objetivos e perfis diferentes. Dificil gerenciar com ferramentas genericas.
Patrimonio fragmentado
Dados patrimoniais espalhados entre corretoras, bancos e planilhas sem visao consolidada.
Atendimento nao escalavel
Personalizacao extrema com processos manuais que nao escalam conforme a base cresce.
Confidencialidade critica
Dados sensiveis de patrimonio familiar que exigem controle de acesso rigoroso.
Como o MagnetCustomer transforma sua operacao
Visao multi-familia
Cada familia como uma entidade com membros, patrimonio, objetivos e historico proprio.
Patrimonio consolidado
Visao unificada de ativos em BTG, XP e Safra. Portfolio consolidado por familia.
Atendimento personalizado
Jornadas e playbooks customizados por familia. Quarterly reviews automatizados.
Isolamento total
RBAC granular: cada membro da equipe acessa somente as familias designadas.
Pronto para transformar o relacionamento
com seus investidores?
Junte-se a mais de 500 assessores que ja operam com a plataforma IRM mais completa do mercado financeiro.
Trial de 14 dias gratis · Sem cartao de credito · Setup em 5 minutos