A plataforma IRM do mercado financeiro brasileiro
Centralize relacionamento, contexto financeiro e dados estrategicos. Transforme o relacionamento com seus investidores em receita recorrente.
103+
Escritorios
500+
Assessores
R$ 29Bi
AUM
50+
APIs BTG
Utilizado por escritorios lideres do mercado financeiro
-3h/dia
administrativas
+40%
captacao
ROI 42x
o investimento
Por que ferramentas genericas falham no mercado financeiro
Plataformas pensadas para e-commerce e SaaS B2B nao foram projetadas para a complexidade do relacionamento com investidores.
Tratam investidores como leads de e-commerce
Ferramentas genericas nao entendem o ciclo de relacionamento de um assessor com seu investidor.
Nao entendem NNM, AuC, suitability
Metricas do mercado financeiro sao inexistentes. Voce acaba criando campos manuais em planilhas.
Zero integracao com BTG, XP ou Safra
Dados de carteira, captacao e posicoes ficam em outro sistema. Duplicacao e atraso constante.
Compliance como addon, nao como fundacao
Suitability, PLD e audit trail tratados como feature opcional. Risco regulatorio real.
IRM vs Alternativas genericas
Uma nova categoria projetada para quem gerencia relacionamento com investidores, nao leads de e-commerce.
Uma plataforma IRM completa
Modulos, integracoes e dados projetados para o mercado financeiro brasileiro.
Plataforma IRM
- Gestao de investidores, carteiras e lifecycle
- Campos customizaveis por perfil de investidor
- Historico completo de interacoes
- Tags, segmentos e filtros avancados
Para cada persona, uma solucao
Messaging e funcionalidades adaptadas ao seu papel no mercado financeiro.
Pronto para transformar o relacionamento
com seus investidores?
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