A plataforma IRM do mercado financeiro
Gestao inteligente de investidores, carteiras e relacionamento. Centralize contexto financeiro, historico de interacoes e dados estrategicos em uma visao 360 orientada a investimentos.
Visao geral da plataforma IRM com timeline de interacoes e dados do investidor
Tudo para gerenciar seus investidores
Funcionalidades projetadas para a realidade do mercado financeiro brasileiro.
Gestao de Investidores
Cadastro completo com perfil de risco, suitability, patrimonio e segmentacao avancada por AuC.
Empresas & Escritorios
Vincule investidores a estruturas, gerencie hierarquias e visualize toda a carteira.
Campos Customizaveis
Crie campos personalizados para capturar dados especificos do mercado financeiro.
Timeline Completa
Historico cronologico de todas as interacoes: emails, ligacoes, reunioes e notas.
Lifecycle & Scoring
Classifique investidores por estagio e pontuacao para priorizar atendimento.
Filtros Avancados
Busque e segmente investidores com filtros combinados por qualquer campo.
Recursos em Detalhe
Cada funcionalidade foi projetada para a realidade do mercado financeiro brasileiro.
Visao 360 do Investidor
Todas as informacoes do investidor em um unico lugar. Dados financeiros, historico de interacoes, deals e jornadas.
- Perfil completo com dados demograficos e financeiros
- Timeline unificada de todas as interacoes
- Deals e oportunidades vinculados
- Documentos e anexos organizados
Personalizacao Total
Adapte a plataforma ao seu processo. Campos customizaveis, layouts configurados e workflows que refletem sua operacao.
- 200+ modelos de dados pre-configurados para o financeiro
- Campos customizaveis por tipo de investidor
- Layouts personalizaveis por equipe
- Importacao e exportacao em massa
Gestao de Carteira
Visualize e gerencie sua carteira de investidores com metricas financeiras integradas.
- AUM (Assets Under Management) por investidor
- Indicadores de captacao e resgate
- Segmentacao por produto e perfil de risco
- Alertas automaticos de movimentacao
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